Empfehlung
2,7
Stark Verkaufen
Composite Score (0–100)
Insider (25%)
0
Keine Insider-Käufe
Institutionell (22,5%)
11.9
1 neu, 0 erhöht, -16628K $ netto
Aktivist (12,5%)
0
Kein 13D/13G
Risikofreier Zins (T-Bills): 3,72% (Stand: 28.02.2026)
Score-Verlauf (90 Tage)
Stammdaten
Unternehmen
| Name | SVB WEALTH LLC |
|---|---|
| Ticker | |
| CIK | 0001626116 |
Branche
| SIC-Code | |
|---|---|
| Beschreibung |
Wertpapier
| CUSIP | – |
|---|---|
| ISIN | – |
| Typ | – |
| Titel | – |
Status
| Zuletzt geprüft | 2026-03-20 22:28:37.680878 |
|---|
Fondsaktivität (letzte 3 Quartale)
| Fonds | Aktuell (Stk) | Vorquartal (Stk) | Veränderung (Stk) | Wert (USD) | Status | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azimuth Capital Investment Management LLC | 343,890 | 360,390 | -16,500 | 13,251,532 | Reduziert | -4,6% | |
| Moloney Securities Asset Management, LLC | 193,644 | 181,813 | 11,831 | 7,295,459 | Aufgestockt | +6,5% | |
| EdgeRock Capital LLC | 140,787 | 0 | 140,787 | 7,009,784 | Neu | +100,0% | |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | 55,000 | 55,000 | 0 | 1,268,300 | Unverändert | 0,0% | |
| SVB WEALTH LLC | 13,758 | 39,195 | -25,437 | 695,880 | Reduziert | -64,9% | |
| Weitzel Financial Services, Inc. | 16,786 | 18,104 | -1,318 | 418,978 | Reduziert | -7,3% | |
| Boston Standard Wealth Management, LLC | 15,165 | 0 | 15,165 | 221,000 | Neu | +100,0% | |
| Corient IA LLC | 7,500 | 72,500 | -65,000 | 200,850 | Reduziert | -89,7% | |
| Corundum Trust Company, INC | 5,802 | 0 | 5,802 | 169,767 | Neu | +100,0% | |
| Bollard Group LLC | 105,475 | 0 | 105,475 | 762 | Neu | +100,0% |
Insider-Transaktionen (12 Monate)
Keine Insider-Käufe/Verkäufe in den letzten 12 Monaten.
Top-Fondshalter (aktuelles Quartal)
| Fonds | Anteile | Wert (USD) | Anteil (%) |
|---|---|---|---|
| Azimuth Capital Investment Management LLC | 343,890 | 13,251,532 | 83.68 |
| Pinnacle Wealth Management Advisory Group, LLC | 55,000 | 1,268,300 | 8.01 |
| SVB WEALTH LLC | 13,758 | 695,880 | 4.39 |
| Weitzel Financial Services, Inc. | 16,786 | 418,978 | 2.65 |
| Corient IA LLC | 7,500 | 200,850 | 1.27 |